Simplicate

Hier vind je een overzicht van de functies die wij in Simplicate gebruiken. Bij elk onderdeel vind je:

• óf een link naar de uitleg door Simplicate
• óf we lichten zelf toe hoe we hiermee werken

---

We starten in volgorde van de linkermenubalk in Simplicate:

CRM, bedrijven en personen
https://support.simplicate.nl/nl/articles/1384493-basisproces-video-uitleg-crm

HRM
Hier vind je een overzicht van huidige en oud-medewerkers. Ook kun je je eigen gegevens bekijken onder ‘Mijn HRM’. Hier zie je ook hoeveel verlof en ATV-dagen je nog tegoed hebt.

Sales
Nieuw salesbriefje aanmaken (input Mees?)

Projecten

Hier kun je:

• een nieuw project aanmaken, met daarbij behorende diensten, budget, contactpersonen. Een nieuw project aanmaken doe je altijd samen met Thijs, i.v.m. uurtarieven, instellen van diensten en de invloed daarvan op het maandelijks dashboard.
• je project en voortgang van budget bekijken

Urenregistratie:
Dit is het belangrijkste systeem voor je dagelijkse werk. Houd je uren dagelijks bij, niet pas aan het einde van de week. Zo blijft het overzicht kloppend en kunnen projectleiders de voortgang bewaken. Twijfel je of iets declarabel is? Vraag het de projectleider.

Verlof en ATV boek je ook in je urenregistratie.

Je kunt je uren op 2 manieren registreren, via de 2 opties rechtsbovenin:
– via de agenda
– via de timesheet

Wanneer je de agenda kiest, kun je een tijdvakje slepen om je taak te registreren. De kiest daarna voor het project waaraan je hebt gewerkt, en dan voor de dienst (bijvoorbeeld junior projectmanager). Daarna kies je voor de tijd die je er aan hebt besteed. Dit kun je erna nog gemakkelijk aanpassen door het vakje groter te slepen. Voor ieder gewerte urensoort vul je een toelichting in. Dit is belangrijk omdat deze uren straks ook voor de opdrachtgever zichtbaar zijn.
Onderaan de werkdag zie je het totaal aantal uren van je werkdag staan.
Lunchpauze registreer je niet, dit is eigen tijd.

Wanneer je je uren registreert via de timesheet staan de projecten waaraan je werkt onder elkaar. Je kunt al je projecten van de week ervoor gemakkelijk kopiëren naar deze week door op het ‘recycle-icoontje’ onderaan te klikken. Je vult via de timesheet geen start- of eindtijd in, maar alleen het totaal aantal uren. Wanneer je de beschrijving hebt ingevuld, maar daarna nog aan iets anders hebt gewerkt, klik je op het plusje om nog een werkzaamheid te registreren.

Facturen
Als projectmanager controleer je de laatste werkdag van de maand of de geregistreerde uren correct zijn. Bij elk geregistreerde dag hoort ook een toelichting te staan.

Aanmaken van een salesbriefje